チャット画面からパイプライン管理画面にカードを作成する方法を説明します。
1.チャット画面右側のプロフィール欄にて［＋カードを作成する］を押します
2.作成画面が現れるので必要事項を記載します
3.［作成］を押します
各項目を説明します。
- ボード - パイプライン管理画面のどのボードにカードを作成するか選択します
- カードタイトル - カードの名前を設定します。初期設定ではキーパーソンの名前が設定されています
- 企業 - キーパーソンが働いている企業名が初期設定されます
- 求人名 - カードが発行される求人ID/求人名を入力します
- リスト - ボードの中のどのリストにカードを作成するかを選択します
- 期日 - 何らかの目的で日付を設定することができます。初期設定ではカード作成日になっています
- 担当者 - 誰が担当かを設定することができます。初期設定ではカード発行者が担当者となります
- ノート - 申し送りたいことがあれば記載することができます
Powered by