【パイプライン管理】キーパーソンを管理するラベルを作成、設定、編集、削除する

キーパーソンを管理するラベルの作成、設定、編集、削除する方法について説明します。ラベルを使用することでキーパーソンがどのようなステータスなのか、属性なのかを分かりやすく可視化します。

1.任意のカードを開きます

2.カード詳細内の［タグ］の項目にある［＋］を押します

3.タグ設定画面が開くので［グループラベル］を開いて［新規グループ作成］を押します

4.新規に作成するラベルグループの［名前］を入力し［保存］を押します

5.作成したラベルグループの名前を押します

6.［新規ラベル作成］を押します

7.ラベルの［名前］とラベルの［色］を選択したら［保存］を押します

8.上部の［ラベル］を選択し作成したラベルを選択すれば設定完了です

1.ラベルを編集するには［グループラベル］タブを開き、編集したいグループラベルを選択します

2.グループラベルとラベルの右隣に表示されている編集ボタン［エンピツマーク］と削除ボタン［ゴミ箱マーク］を押すと編集、削除が可能です