【CRM】チャットデータをCRM連携する

【CRM】AUTOBOOST上のチャットデータをCRMに連携させる方法を説明します

1.CRM連携したいチャットを選択し、画面右側の連携したいCRMアイコンを選択します

2.以下の画面で［OK］を押し、「Salesforce/Pipedrive/Hubspotへの連携が完了しました」と右上に表示されれば完了です

3.会話が同期された後は、以下のようにCRMアイコンが表示されます

各CRMに連携したデータは以下のように確認することができます

1.該当の人物データを［コンタクト］から選択し、［アクティビティー］から連携されたチャットを確認できます。

「AUTOBOOSTでチャット履歴を確認する」を押すと、AUTOBOOSTページで実際のチャットを確認できます。

1.該当の人物データを［取引先責任者］から選択し、［ToDo］から連携されたチャット内容を選択します

2.以下のようにチャット履歴を確認することができます

1.該当の人物データを［人物］から選択し、［アクティビティ］上で連携されたチャット内容を確認することができます