【CRM】人物データをCRM連携する – AUTOBOOST

【CRM】AUTOBOOST上の人物データをCRMに連携させる方法を説明します。

人物データをCRM連携する

1.CRM連携したい人物を選択します。一括で連携したい場合は、［すべて選択］を押します

2.右下の［CRMに連携］を押す、またはキーパーソン情報内の【アクション】の一番右のボタンを押します

3.［Salesforce / Pipedrive / Hubspotの各アイコン］から連携したい先を選択し、［上書きする］か［補完する］を選択します

ヒント・上書きする - 過去AUTOBOOSTからCRMに連携し、既に存在する同一人物データの内容を書き換えて新規データとして作成します・補完する - 過去AUTOBOOSTからCRMに連携し、既に存在する同一人物データを参照し、該当データがない場合に新規データとして作成します

4.［Salesforce / Pipedrive / Hubspotとの連携状況の確認へ］を押し、結果が「成功」となれば完了です

ヒントデータ連携は通常、数分以内に完了します ※タスク処理状況や一括連携の場合の処理件数によっては、多く時間を所要する場合があります

1.［システム設定］から［外部システム連携］を押し、設定したいCRMのアイコンを選択します。

2.［人物フィールドマッピング］から連携させたいデータ項目をオンにします

AUTOBOOSTからCRMへ連携可能なデータ項目は以下の通りです

対象：Salesforce、Pipedrive、Hubspot

フィールド名	データ例
名前	Yasuhide Sato
人物詳細URL	https://app.autoboost.jp/resume-viewer/100000003836843
現職ポジション	CEO
LinkedinプロフィールURL	https://www.linkedin.com/in/makoto-matsuyama-78596a266
FacebookプロフィールURL	https://facebook.com/1195869973912654
TwitterプロフィールURL	https://twitter.com/yasu_xaion
WantedlyプロフィールURL	https://wantedly.com/89264148
Chat URL	https://app.autoboost.jp/manage-chat/

各CRMに連携したデータは以下のように確認することができます

該当の人物データを［コンタクト］から選択します。選択をすると、下記のように連携されたデータ項目を確認することができます。

該当の人物データを［取引先責任者］から選択します。選択をすると、下記のように連携されたデータ項目を確認することができます。

該当の人物データを［連絡先］→［人物］から選択します。選択をすると、下記のように連携されたデータ項目を確認することができます。