【CRM】企業データをCRM連携する（エクスパンション機能）

【CRM】エクスパンション機能を活用して企業データを連携する方法を説明します

CRM上からAUTOBOOSTの企業データを呼び出し、CRM側に連携することで、詳細の属性データ（住所、業種区分、売上高等）をCRM上の顧客データに付与することができ、顧客データの利活用ができます

1.専用のURLからエクスパンションアプリをインストールします

※カスタマーサクセスまでお問い合わせください

2.Salesforceにログインし、AUTOBOOSTのエクスパンション機能にログインします

3.［Account Search］に企業情報を入力し、［Search］を押します

4.Salesforce上のマスタ情報、AUTOBOOST上のマスタ情報からヒットした検索結果がそれぞれ表示されるので、該当企業を［Select］します

5.連携したいデータ項目の内容を確認し、［Overwrite］か［Interpolate］を押します

6.下記のように成功と表示されれば完了です

1.Hubspotにログインし、［会社］からエクスパンションしたい企業情報を表示します

2.画面右側を下にスクロールし、［AUTOBOOST企業情報］から、［アクション］ > ［Search Company］を押す

3.検索結果から、連携したい連携元データを選択後、［データ補完］か［データ上書き］を押し、［個別連携］を押します

4.［連携］を押し、「データの連携が完了しました」と表示されれば完了です

専用のURLからエクスパンションアプリをインストールします

※カスタマーサクセスまでお問い合わせください

1.Pipedriveにログインし、［組織］や［取引］からエクスパンションしたい企業情報を表示し、［Search Company］を押します

2.検索結果から、連携したい連携元データを選択後、［データ補完］か［データ上書き］を押し、［個別連携］を押します

3.［連携］を押し、「データの連携が完了しました」と表示されれば完了です

1.［連絡先］からエクスパンションしたい企業を複数選択し、［…］ボタンを押します

2.下にスクロールし、全ての企業の連携したい連携元データを選択後、［データ補完］か［データ上書き］を押し、［一括連携］を押します

3.［一括連携］を押し、「データの連携が完了しました」と表示されれば完了です