【CRM】企業データをCRM連携する – AUTOBOOST

【CRM】AUTOBOOST上の企業データをCRMに連携させる方法を説明します

企業データをCRM連携する

1.CRM連携したい企業を選択します。一括で連携したい場合は、［すべて選択］を押します

2.右下の［CRMに連携］を押す、またはキーパーソン情報内の【アクション】の一番右のボタンを押します

3.［Salesforce / HubSpot / Pipedriveの各アイコン］から連携したい先を選択し、［上書きする］か［補完する］を選択します

ヒント・上書きする - 過去AUTOBOOSTからCRMに連携し、既に存在する同一企業データの内容を書き換えて新規データとして作成します・補完する - 過去AUTOBOOSTからCRMに連携し、既に存在する同一企業データを参照し、該当データがない場合に新規データとして作成します

4.［Salesforce / HubSpot / Pipedriveとの連携状況の確認へ］を押し、結果が「成功」となれば完了です

ヒントデータ連携は通常、数分以内に完了します ※タスク処理状況や一括連携の場合の処理件数によっては、多く時間を所要する場合があります

1.［システム設定］>［外部システム連携］を押し、設定したいCRMのアイコンを選択します。

2.［企業フィールドマッピング］から連携させたいデータ項目をオンにします

AUTOBOOSTからCRMへ連携可能なデータ項目は以下の通りです

対象：Salesforce、Hubspot、Pipedrive

フィールド名	データ例
郵便番号	1500036
都道府県	東京都
住所	東京都渋谷区南平台町１６－２８Ｄａｉｗａ渋谷スクエア６Ｆ
法人番号	12345
上場区分	未上場
会社URL	https://xaiondata.co.jp/
代表者名	佐藤泰秀
代表電話番号	03-4360-5058
設立年月	2020/01/01
設立年数区分	1年以上ー10年未満
大業種区分	IT・広告・マスコミ
中業種区分	ソフトウェア・SI
決算月	12月
年間売上高	$10,000,000.00
年間売上高区分	3億円未満
資本金	$5,000,000.00
資本金区分	1000万円未満
従業員数	7
従業員数区分	20人未満
従業員平均年齢	30
分野タグ	データ分析・管理/運用管理・監視/AI・ロボット
活動タグ	設立5年以内,設立10年以内,第三者割り当て増資をしている企業,SNSツール利用_facebook:instagram:twitter
企業詳細URL	https://app.autoboost.jp/company-details/d6973353-0f14-43ea-91f1-65a20179436a
ID	d6973353-0f14-43ea-91f1-65a20179436a
問合せメールアドレス	●●＠xaiondata.co.jp
キーマン	61

各CRMに連携したデータは以下のように確認することができます

該当の企業データを［取引先］から選択します。選択をすると、下記のように連携されたデータ項目を確認することができます

該当の企業データを［CRM顧客管理］→［会社］から選択します。選択をすると、下記のように連携されたデータ項目を確認することができます。

該当の企業データを［連絡先］→［組織］から選択します。選択をすると、下記のように連携されたデータ項目を確認することができます。