【チャット】キーパーソンのアプローチ状況をチェックする

キーパーソンアプローチの進捗状況をモニタリングする方法を説明します。

1.商談希望があったキーパーソンを選択します

2.チャット画面の右側にあるプロフィール欄の【商談希望】を押します。左側のチャット一覧にも目印がつきます

3.チャット画面の左側にある【フィルタータブ】の【商談希望】を押すと商談希望のキーパーソンのチャットのみフィルタリングされ、確認できます

1.商談獲得に繋がったキーパーソンを選択します

2.チャット画面の右側にあるプロフィール欄の【商談獲得】を押します。左側のチャット一覧にも目印がつきます

3.チャット画面の左側にある【フィルタータブ】の【商談獲得】を押すと商談獲得のキーパーソンのチャットのみフィルタリングされ、確認できます

チェックをした数値については、【ダッシュボード】でモニタリングすることができます