【パイプライン管理】ボード・リスト・カードを作成、編集、削除する

パイプライン管理画面にボード・リスト・カードを作成、編集、削除する方法を説明します。

パイプライン管理はキーパーソンの管理を行う機能です。キーパーソンのアプローチ状況を整理・可視化するために使われています。

1.［＋］を押してボード作成画面を開きます

2.［ボード名］と［アクセス権限］を設定し［新規ボードを作成する］を押します

3.作成したボードを編集・削除する場合は、編集したいボードを選択し、編集ボタン［エンピツマーク］を押します

4.内容の編集が終わったら［保存］、削除する場合は［削除］を押します

1.リスト右端にある［＋］を押します

2.リスト名を入力し、［リストを追加］を押します

3.作成できたリスト名を編集する場合は、編集したいリスト上部の編集ボタン［歯車マーク］を押します

4.［設定］を押しリスト名の編集ができたら［更新］を押します

5.作成したリスト名を削除する場合は、削除したいリスト上部の編集ボタン［歯車マーク］を押します

6.［削除］を押し［削除］を押します

1.画面右端の［＋］を押すと、画面左にカード作成画面が開きます

2.［氏名］［所属企業］［担当者］［タグ］［期日］［ノート］の中から必要情報を入力し、［追加する］を押します

3.作成したカードを編集する場合は、編集したいカードの適当な部分を押します

4.内容を変更したら自動で保存されるので、ボードの適当な部分を押して元の画面に戻ります

5.作成したカードを削除する場合は、削除したいカード右端の［・・・］>［削除］を押します

6.［削除］を押します