【CRM】チャットデータをSalesforce連携する（⭐S）

XAION Sales上のチャットデータをSalesforceに連携させる方法を説明します

1.Salesforceに連携したいチャットを選択し、画面右側の［Salesforceアイコン］を選択します

2.確認画面で［OK］を押し、画面右上にSalesforceへの連携が完了した旨のメッセージが表示されれば完了です

3.会話が同期された後は、チャットにSalesforceアイコンが表示されます

1.該当の人物データを［取引先責任者］から選択し、［ToDo］から連携されたチャット内容を選択します

2.以下のようにチャット履歴を確認することができます