CRM連携する

【CRM】Salesforceを接続する⭐

【CRM】Salesforce接続後の初期設定を行う⭐

【CRM】Salesforce商談データを取り込む

【CRM】企業データをSalesforce連携する（⭐S）

【CRM】人物データをSalesforce連携する（⭐S）

XAION Salesの人物データをSalesforceに連携する手順、連携可能な項目、Salesforce上での確認方法を説明します。

【CRM】チャットデータをSalesforce連携する（⭐S）

XAION SalesのチャットデータをSalesforceに連携し、Salesforce上でチャット履歴を確認する方法を説明します。

【CRM】Salesforceの取引先責任者・リードをお気に入りリストに追加する

【CRM】Salesforceの取引先/取引先責任者/リード情報を補完する

【CRM】Salesforce取引先情報の自動連携（トリガー）を設定する

Salesforceの取引先情報が作成・更新された際に、自動でXAION Salesに連携する設定手順について説明します

【CRM】HubSpotを接続する ⭐

【CRM】企業データをHubSpot連携する (⭐H)

【CRM】人物データをHubSpot連携する（⭐H）

XAION Salesの人物データをHubSpotに連携する手順、連携可能な項目、HubSpot上での確認方法を説明します。

【CRM】チャットデータをHubSpot連携する（⭐H）

XAION SalesのチャットデータをHubSpotに連携し、HubSpot上でチャット履歴を確認する方法を説明します。

【CRM】Pipedriveを接続する ⭐

【CRM】企業データをPipeDrive連携する（⭐P）

【CRM】チャットデータをPipeDrive連携する（⭐P）

XAION SalesのチャットデータをPipedriveに連携し、Pipedrive上でチャット履歴を確認する方法を説明します。

【エクスポート】企業データをエクスポートする