【CRM】人物データをSalesforce連携する（⭐S）

XAION Sales上の人物データをSalesforceに連携させる方法を説明します。

1.Salesforceに連携したい人物を選択します。一括で連携したい場合は、［すべて選択］を押します

2.右下の［CRMに連携］を押す、またはキーパーソン情報内の【アクション】の一番右のボタンを押します

3.［Salesforceアイコン］から連携したい先を選択し、［上書きする］か［補完する］を選択します

4.［Salesforceとの連携状況の確認へ］を押し、結果が「成功」となれば完了です

1.［システム設定］から［外部システム連携］を押し、Salesforceアイコンを選択します。

2.［人物フィールドマッピング］から連携させたいデータ項目をオンにします

XAION SalesからSalesforceへ連携可能なデータ項目は以下の通りです

対象：Salesforce

該当の人物データを［取引先責任者］から選択します。選択すると、下記のように連携されたデータ項目を確認することができます。