【CRM】企業データをPipeDrive連携する（⭐P）

XAION Sales上の企業データをPipeDriveに連携させる方法を説明します

1.PipeDirve連携したい企業を選択します。一括で連携したい場合は、［すべて選択］を押します

2.右下の［CRMに連携］を押す、またはキーパーソン情報内の【アクション】の一番右のボタンを押します

3.Pipedriveアイコンから連携したい先を選択し、［上書きする］か［補完する］を選択します

4.［Pipedriveとの連携状況の確認へ］を押し、結果が「成功」となれば完了です

1.［システム設定］>［外部システム連携］を押し、PipeDirveのアイコンを選択します。

2.［企業フィールドマッピング］から連携させたいデータ項目をオンにします

XAION SalesからPipeDirveへ連携可能なデータ項目は以下の通りです

対象：Pipedrive

該当の企業データを［連絡先］→［組織］から選択します。選択をすると、下記のように連携されたデータ項目を確認することができます。