【CRM】Salesforce商談データを取り込む

【CRM】Salesforce商談データを取り込む方法を説明します

2.検索・除外したい商談の条件を選択します。

商談情報の同期を設定する方法

1.検索画面から［システム設定］を押します。

2.［外部システム連携］から［Salesforce］のアイコンを押します。

3.［商談の同期］から［商談同期を有効にする］をONにします。

※通知で更新に成功と出れば設定完了です。