【CRM】Salesforceの取引先情報を補完する – AUTOBOOST

この設定でできること

Salesforceの取引先の一覧画面から、AUTOBOOSTの企業データと照合して取引先情報を補完することが可能となります。

取引先オブジェクトに対して以下の手順を実施してください。

1. Salesforceの設定画面を開く

Salesforce右上の歯車アイコン（⚙️）をクリックし、「設定」を選択してください。

2. オブジェクトマネージャーを開く

設定画面上部の「オブジェクトマネージャー」タブをクリックし、一覧から 「取引先」を選択してください。

3. カスタムボタンの作成画面を開く

左側メニューから 「ボタン、リンク、およびアクション」 をクリックし、「新規ボタンまたはリンク」 をクリックしてください。

4. ボタンを以下の通りに設定する

項目	設定値
表示ラベル	取引先マッチング（任意）
表示種別	リストボタン
チェックボックス	「チェックボックスの表示 (複数レコード選択用)」にチェックを入れる
動作	現在のウィンドウにサイドバーなしで表示
コンテンツソース	URL

5. URLを入力して保存する

下部のURL入力欄に、選択したオブジェクトに応じたURLを入力し、「保存」をクリックしてください。

オブジェクト	URL
取引先	`/flow/xd_np__AUTOBOOST_Selected_Account_Matching`

1. リストビューボタンレイアウトを開く

オブジェクトマネージャーの左側メニューから 「リストビューボタンレイアウト」 をクリックしてください。

2. レイアウトを編集する

「リストビュー」の行にある 「編集」 をクリックしてください。（編集が無い場合は▼マークをクリックしてください。）

3. ボタンを追加する

「カスタムボタン」にある「利用可能なボタン」の一覧から 取引先マッチング を選択し、「選択したボタン」に追加して 「保存」 をクリックしてください。

設定が完了すると、Salesforceの取引先の一覧画面で、画面右上に追加したボタンが表示されます。

対象となる「取引先」を選択した状態で、追加したボタンをクリックすると情報補完のフローが開始され、AUTOBOOSTの企業データと照合した結果が表示されます。「空欄フィールドのみを補完する」　もしくは、「全てのフィールドを上書き」のどちらかの動作が可能です。