【CRM】Salesforce接続後の初期設定を行う

【CRM】Salesforce接続後の初期設定について説明します

XAION Salesが用意しているSalesforceパッケージを、Salesforce環境にインストールします。

詳細手順については、【CRM】Salesforceを接続する をご確認ください。

インストール完了後、STEP 2へ進んでください。 ⚠️ この操作にはSalesforceのシステム管理者権限が必要です。 　 権限がない場合は、貴社のSalesforce管理者に依頼してください。

連携に使用するユーザーにXAION Salesの操作権限を付与します。

1. Salesforceの設定画面を開く

Salesforce右上の歯車アイコン（⚙️）をクリックし、「設定」を選択してください。

2. 権限セットメニューを開く

左側のクイック検索に「権限セット」と入力し、表示された「権限セット」をクリックしてください。一覧から 「XAION Sales_Admin」 を選択します。

3. 割り当てを追加する

「割り当ての管理」ボタンをクリックし、「割り当ての追加」から対象ユーザー（システム管理者相当のユーザー）を選択して割り当ててください。

ℹ️ 権限セットの操作手順の詳細については、Salesforce Helpの公式ドキュメント をご参照ください。

XAION Salesの管理画面でSalesforce連携を有効化し、各オブジェクトの設定を行います。

1. XAION SalesのSalesforce連携画面を開く

XAION Salesの画面右上の丸いアイコンから［システム設定］>「会社設定」の項目にある［外部システム連携］>［Salesforceのアイコン］を選択します。

2. 部署連携機能の設定

『部署連携を有効化』をONにすることで、Salesforce上で、取引先の部署情報を閲覧可能となります。※ XAION Salesとのデータ連携を行った取引先のみが対象となります。

Salesforce上の画面の参考例です。取引先ページにVisualforce（ページ名：XAION Sales Department）を挿入することで、以下のように部署情報を表示することが可能です。 Salesforce側の設定方法については、Salesforce Help を参照ください。

3. 取引先項目名寄せ条件の設定

取引先の名寄せに使用する項目を設定します。こちらで設定した項目の情報を参照することで、既存の取引先データとXAION Salesの企業データの名寄せを行います。

XAION Salesでは以下の優先順位で名寄せを行います。 画面下側のチェックボックスから、条件に一致するレコードが無い場合や、複数のレコードが該当した場合の制御も設定可能です。

4. データ連携したい項目を選択する

XAION SalesからSalesforceに同期するデータ項目を選択します。

⚠️ 設定時には必ず以下項目をご確認ください。

5. リード・取引先責任者にも同様の設定を行う

上記 2〜4 の手順をリードと取引先責任者に対しても実施してください。各オブジェクトのマッチング優先順位は以下の通りです。

リード

取引先責任者

Salesforce上でXAION Salesとの接続を確立し、データ項目と重複ルールを設定します。

1. XAION Salesの情報をSalesforceの各オブジェクトに追加する

取引先・取引先責任者・リードのページレイアウトに、XAION Salesから連携される項目を追加します。これにより、Salesforce上でXAION Salesのデータ（業界・会社規模・電話番号など）を確認・活用できるようになります。

2. 重複ルールを設定する

Salesforce上の取引先・リードに対して重複ルールを設定し、データの整合性を維持してください。

以上でXAION SalesとSalesforceの連携の初期設定は完了です。