⚠️ 事前に【CRM】Salesforce接続後の初期設定を行うの内容を実施ください
この設定でできること
Salesforceの取引先責任者またはリードの一覧画面から、人物の情報をAUTOBOOSTのお気に入りリストに直接追加することが可能となります。
手順
取引先責任者・リードのうち、ボタンを設置したいオブジェクトに対して以下の手順を実施してください。両方に設置する場合は、それぞれのオブジェクトで同じ手順を繰り返してください。
STEP 1｜オブジェクトマネージャーでカスタムボタンを作成する
1. Salesforceの設定画面を開く
Salesforce右上の歯車アイコン（⚙️）をクリックし、「設定」を選択してください。
2. オブジェクトマネージャーを開く
設定画面上部の「オブジェクトマネージャー」タブをクリックし、一覧から 「取引先責任者」 または 「リード」 を選択してください。
3. カスタムボタンの作成画面を開く
左側メニューから 「ボタン、リンク、およびアクション」 をクリックし、「新規ボタンまたはリンク」 をクリックしてください。
4. ボタンを以下の通りに設定する
項目 | 設定値 |
表示ラベル | AUTOBOOSTに連携（任意） |
表示種別 | リストボタン |
チェックボックス | 「チェックボックスの表示 (複数レコード選択用)」にチェックを入れる |
動作 | 現在のウィンドウにサイドバーなしで表示 |
コンテンツソース | URL |
5. URLを入力して保存する
下部のURL入力欄に、選択したオブジェクトに応じたURLを入力し、「保存」をクリックしてください。
オブジェクト | URL |
取引先責任者 | /flow/xd_np__AUTOBOOST_Selected_Contact_Add_To_Favorite |
リード | /flow/xd_np__AUTOBOOST_Selected_Lead_Add_To_Favorite |
STEP 2｜リストビューボタンレイアウトにボタンを追加する
1. リストビューボタンレイアウトを開く
オブジェクトマネージャーの左側メニューから 「リストビューボタンレイアウト」 をクリックしてください。
2. レイアウトを編集する
「リストビュー」の行にある 「編集」 をクリックしてください。（編集が無い場合は▼マークをクリックしてください。）
3. ボタンを追加する
「カスタムボタン」にある「利用可能なボタン」の一覧から AUTOBOOSTに連携 を選択し、「選択したボタン」に追加して 「保存」 をクリックしてください。
STEP 3｜動作を確認する
設定が完了すると、Salesforceの取引先責任者・リードの一覧画面で、画面右上に追加したボタンが表示されます。
対象となる「取引先責任者」もしくは「リード」選択した状態で、追加したボタンをクリックすると「お気に入りリストに追加」のモーダルが表示され、新規または既存のお気に入りリストへの追加が可能です。
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