【CRM】AUTOBOOSTにSalesforceを接続する方法を説明します
- 画面右上の丸いアイコンから［システム設定］>「会社設定」の項目にある［外部システム連携］>［Salesforceのアイコン］を選択します。
ヒント 外部システム連携は「個人設定」と「会社設定」の二種類があり、Salesforceについては「会社設定」から設定を行います。
- [インストールページを開く]をクリックします。 ※既にインストール済みの場合は、6へ進んでください。
ヒント 接続状態から接続先の変更を行う場合や、再接続を行う場合は、 最初に『削除』ボタンをクリックしてください。
- ［Salesforceパッケージをインストール］をクリックします。Salesforceへのログインが求められた場合は、ログインを行ってください。
- 以下のような画面になりますので、[すべてのユーザーのインストール]を選択し、パッケージのインストールを行ってください。
- Salesforceパッケージのインストール完了後、AUTOBOOSTの画面に戻り、 [OAuthで接続]をクリックします。
- [OAuthで接続]をクリックします。Salesforceへのログインが求められた場合は、ログインを行ってください。
- 以下の画面になれば接続完了です。
Powered by