⚠️ 事前に【CRM】Salesforce接続後の初期設定を行うの内容を実施ください
この設定でできること
Salesforceの取引先/取引先責任者/リードの一覧画面または詳細画面から、XAION Salesの企業データ・人物データと照合して情報を補完することが可能となります。 一覧画面では選択した複数レコードをまとめて、詳細画面では表示中のレコードを補完できます。どちらか一方のみ、または両方を設定することも可能です。
A. 一覧画面にボタンを追加する場合
STEP 1｜オブジェクトマネージャーでカスタムボタンを作成する
1. Salesforceの設定画面を開く
Salesforce右上の歯車アイコン（⚙️）をクリックし、「設定」を選択してください。
2. オブジェクトマネージャーを開く
設定画面上部の「オブジェクトマネージャー」タブをクリックし、一覧から対象のオブジェクト（「取引先」「取引先責任者」「リード」のいずれか）を選択してください。
3. カスタムボタンの作成画面を開く
左側メニューから 「ボタン、リンク、およびアクション」 をクリックし、「新規ボタンまたはリンク」 をクリックしてください。
4. ボタンを以下の通りに設定する
項目 | 設定値 |
表示ラベル | 取引先マッチング／取引先責任者マッチング／リードマッチング（名称は任意、対象オブジェクトに応じて設定） |
名前 | Account_matching／Contact_matching／Lead_matching（名称は任意、対象オブジェクトに応じて設定） |
表示種別 | リストボタン |
チェックボックス | 「チェックボックスの表示 (複数レコード選択用)」にチェックを入れる |
動作 | 現在のウィンドウにサイドバーなしで表示 |
コンテンツソース | URL |
5. URLを入力して保存する
下部のURL入力欄に、選択したオブジェクトに応じたURLを入力し、「保存」をクリックしてください。
オブジェクト | URL |
取引先 | /flow/xd_np__AUTOBOOST_Selected_Account_Matching |
取引先責任者 | /flow/xd_np__AUTOBOOST_Selected_Contact_Matching |
リード | /flow/xd_np__AUTOBOOST_Selected_Lead_Matching |
STEP 2｜リストビューボタンレイアウトにボタンを追加する
1. リストビューボタンレイアウトを開く
オブジェクトマネージャーの左側メニューから 「リストビューボタンレイアウト」 をクリックしてください。
2. レイアウトを編集する
「リストビュー」の行にある 「編集」 をクリックしてください。（編集が無い場合は▼マークをクリックしてください。）
3. ボタンを追加する
「カスタムボタン」にある「利用可能なボタン」の一覧から、STEP1で作成したボタン（取引先マッチング / 取引先責任者マッチング / リードマッチング）を選択し、「選択したボタン」に追加して 「保存」 をクリックしてください。
STEP 3｜動作を確認する
設定が完了すると、Salesforceの取引先/取引先責任者/リードの一覧画面で、画面右上に追加したボタンが表示されます。
対象となるレコードを選択した状態で、追加したボタンをクリックすると情報補完のフローが開始され、XAION Salesの企業データ・人物データと照合した結果が表示されます。 「空欄フィールドのみを補完する」 もしくは、「全てのフィールドを上書き」のどちらかの動作が可能です。
B. 詳細画面にボタンを追加する場合
STEP 1｜オブジェクトマネージャーでカスタムボタンを作成する
1. Salesforceの設定画面を開く
Salesforce右上の歯車アイコン（⚙️）をクリックし、「設定」を選択してください。
2. オブジェクトマネージャーを開く
設定画面上部の「オブジェクトマネージャー」タブをクリックし、一覧から対象のオブジェクト（「取引先」「取引先責任者」「リード」のいずれか）を選択してください。
3. カスタムボタンの作成画面を開く
左側メニューから 「ボタン、リンク、およびアクション」 をクリックし、「新規ボタンまたはリンク」 をクリックしてください。
4. ボタンを以下の通りに設定する
項目 | 設定値 |
表示ラベル | 取引先マッチング（詳細）／取引先責任者マッチング（詳細）／リードマッチング（詳細）（名称は任意、対象オブジェクトに応じて設定） |
名前 | Account_matching_detail／Contact_matching_detail／Lead_matching_detail（名称は任意、一覧画面用のボタンとは異なる名前を設定） |
表示種別 | 詳細ページボタン |
動作 | 現在のウィンドウにサイドバーなしで表示 |
コンテンツソース | URL |
5. URLを入力して保存する
下部のURL入力欄に、選択したオブジェクトに応じたURLを入力し、「保存」をクリックしてください。
オブジェクト | URL |
取引先 | /flow/xd_np__AUTOBOOST_Selected_Account_Matching?ids={!Account.Id}&retURL=/{!Account.Id} |
取引先責任者 | /flow/xd_np__AUTOBOOST_Selected_Contact_Matching?ids={!Contact.Id}&retURL=/{!Contact.Id} |
リード | /flow/xd_np__AUTOBOOST_Selected_Lead_Matching?ids={!Lead.Id}&retURL=/{!Lead.Id} |
STEP 2｜ページレイアウトにボタンを追加する
1. ページレイアウトを開く
オブジェクトマネージャーの左側メニューから 「ページレイアウト」 をクリックし、使用しているページレイアウトの 「編集」 をクリックしてください。（ページレイアウトが複数ある場合は、ボタンを表示したいレイアウトごとに実施してください。）
2. ボタンを追加する
画面上部のパレット左側から 「モバイルおよび Lightning のアクション」 を選択し、STEP1で作成したボタン（取引先マッチング（詳細） / 取引先責任者マッチング（詳細） / リードマッチング（詳細））を、画面下部の 「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」 欄へドラッグ＆ドロップしてください。（欄にボタンを追加できない場合は、欄内のレンチアイコンをクリックして定義済みアクションを上書きしてから追加してください。）
3. 保存する
画面上部の 「保存」 をクリックしてください。
STEP 3｜動作を確認する
設定が完了すると、Salesforceの取引先/取引先責任者/リードの詳細画面で、画面右上に追加したボタンが表示されます。（ボタンの数が多い場合は、右上の▼メニュー内に表示されます。）
追加したボタンをクリックすると、表示中のレコードを対象に情報補完のフローが開始され、XAION Salesの企業データ・人物データと照合した結果が表示されます。 「空欄フィールドのみを補完する」 もしくは、「全てのフィールドを上書き」のどちらかの動作が可能です。 補完が完了すると、元の詳細画面に戻ります。
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